ABD ekonomisinden gelen verilerin Fed’in faiz artışlarını erteleyebileceği beklentisini artırmasına karşın, tahvil faizlerindeki yükseliş ve enflasyon belirsizlikleri sebebiyle küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyor. Yatırımcılar yarın açıklanacak kritik tarım dışı istihdam raporuna odaklanırken, bölgesel borsalarda farklı eğilimler öne çıkıyor.
ABD Verileri ve Para Politikası Beklentileri
Yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış temelde yüzde 2,2 büyüyen ABD ekonomisi, yüzde 1,5 seviyesindeki öncü tahminleri geride bıraktı. Fed’in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artış kaydetti. Piyasa beklentileri ise endeksin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 artacağı yönündeydi.
Ağustosta kişisel tüketim harcamaları aylık yüzde 0,9 yükselişle tahminleri aşarken, kişisel gelirler yüzde 0,2 artışla beklentilerin gerisinde kaldı. Eylülde özel sektör istihdamı 90 bin kişilik artışla öngörüleri geçti. Bu verilerin ardından para piyasalarında Fed’in ekim ayında faiz artırma olasılığı yüzde 70 seviyesinden yüzde 38’e indi.
Ekonominin direncini koruduğunu ve enflasyonda gerileme görüldüğünü vurgulayan analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın adımları üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor. Dizel maliyetlerindeki yükselişin tablolara yansımamış olması ise enflasyonist baskılara ilişkin soru işaretlerini canlı tutuyor.
Tahvil Faizleri, Emtia ve Açıklamalar
Güçlü büyüme ve istihdam verilerinin faizlerin uzun süre yüksek kalacağına işaret etmesi risk iştahını sınırladı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31 ile 2007’den bu yana en yüksek seviyesini test ettikten sonra yüzde 5,28’de dengelendi. 30 yıllık tahvil faizi ise 2002’den bu yana görülen en yüksek oran olan yüzde 5,65’i görmesinin ardından yüzde 5,62 düzeyine geldi.
Dolar endeksi 101,7 seviyesine çıkarak 24 Haziran’dan bu yana en yüksek rakama ulaştı. Altının ons fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 184 dolara çıkarken, aralık vadeli Brent petrolün varili yüzde 1,4 düşerek 96,6 dolara geriledi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook para politikasına ilişkin şu açıklamada bulundu:
İş gücü piyasasındaki gücü korurken enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye geri döndürme konusundaki kararlılığımı sürdürüyorum.
ABD Başkanı Donald Trump, eski Fed başkanı Jerome Powell’ın kurum binalarındaki tadilat projesinde yaşanan maliyet artışları sebebiyle yönetim kurulundan istifaya zorlanması gerektiğini bildirdi. Trump, Güney Kore’nin ABD’deki büyük enerji projelerine 200 milyar dolara varan yatırım yapmayı planladığını ve dizel ihracatını durdurma seçeneğini değerlendirdiğini duyurdu.
Fed, bankaların tâbi olduğu stres testlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla hazırlanan sermaye düzenlemesi değişikliklerini kesinleştirdi.
Bölgesel Borsalarda Son Durum
New York borsasında Dow Jones yüzde 0,86 ve S&P 500 yüzde 0,25 gerilerken, Nasdaq yüzde 0,24 prim yaptı. Çip üreticisi Micron Technology’nin bilançosu sonrası hisseleri vadeli işlemlerde yüzde 0,6 arttı. ABD’de 30 yıl vadeli konut kredisi faizi yüzde 7,3 ile Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Avrupa borsaları enerji maliyetlerindeki artış ve faiz kaygılarıyla geriledi. İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,29, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,79, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,89 ve İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,84 düştü. Almanya’da eylül enflasyonu yüzde 3,3 ile beklentileri aştı. İngiltere ekonomisi ise ikinci çeyrekte çeyreklik yüzde 0,5, yıllık yüzde 1,4 büyüdü.
Asya tarafında Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazandı. Güney Kore’nin ihracatı yarı iletken talebiyle eylülde yıllık bazda yüzde 83,5 yükseldi. Çin ve Hong Kong borsalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,79 düşüşle 11.947,18 puandan tamamladı. Dolar/TL kuru bankalararası piyasada 49,0360 seviyesinden el değiştiriyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecinde bulunan fonlardaki pay sahiplerine ara ödeme yapılmasına onay verdi.
Günün Önemli Veri Takvimi
10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI
10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI
11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI
11.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey’in konuşması
11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD, haftalık süregelen işsizlik başvuruları
16.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması
16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI
17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat sanayi PMI
Yorumlar kapalı.